今回のテーマは『人生100年時代の資産管理・承継サポート』になります。
特別ゲストとして三井住友信託銀行株式会社のプライベートバンキング事業部調査役の小林彰太氏にご登壇いただきました!
人生100年時代、シニア世代の皆様と、そのご家族へのサポートは非常に多様化しています。
税務や法務サービスの「周辺ニーズ」を取りこぼしていませんか? 周辺ニーズとは ・おひとり様向けサポート(任意後見・死後事務委任・遺言+執行など) ・認知症や高齢化に伴ってニーズが高まる「委任契約」 ・よりよいエンディングのための「尊厳死宣言」 といった、より良いシニアライフや、亡くなったあとの安心を実現するためのサポートがあります。
税務や法務からはやや外れる領域のため、サービス化されていないケースがほとんどかと思います。
これらのサービスは、 ・顧問先へのサービス強化 ・ご家族との関係性強化 ・LTVの向上 ・手続きの生前予約としての機能 など、事務所にとっても様々なメリットがあります。
今回は、これらのサービスについて、下記のポイントをお伝えします!
①資産家・不動産オーナーに対する信託・借り入れの実務(三井住友信託銀行様)
②後見・死後事務・おひとり様サポートの動向とスクエアワンの提案事例
③ニーズが高まる「委任契約」の実務とサービス化のポイント